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        一周未來商業丨抖音818戰報出爐;黃光裕發公開信;拼多多回應籌備跨境電商業務;A股快遞公司7月業績交卷

        每日經濟新聞 2022-08-22 10:03:58

        ◎"每經未來商業智庫"每周定期分享《一周未來商業》,圍繞電商/新消費、物流/供應鏈、生活服務、以及未來商業創新創投領域,以“事件+短評”的形式,洞見未來商業發展趨勢。

        每經記者 王郁彪  陳婷  王紫薇  楊昕怡    每經編輯 劉雪梅    

        “每經未來商業智庫”每周定期分享《一周未來商業》,圍繞電商/新消費、物流/供應鏈、生活服務、以及未來商業創新創投領域,以“事件+短評”的形式,洞見未來商業發展趨勢。

        上周(8.15~8.21),我們為您共盤點了12件熱點新聞事件。

        #電商/新消費#

        1、【半年營收9億同比降6.2% 微盟重押智慧零售、視頻號】

        8月15日,微盟集團(HK02013,股價3.54港元,市值90.25億港元)披露2022年上半年財報,數據顯示,微盟上半年營收9.0億元(人民幣,下同),同比下降6.2%。對于總收入的減少,微盟表示主要由于商家解決方案收入減少。上半年,微盟商家解決方案收入為3.19億元,同比下降22.3%;而SaaS業務——訂閱解決方案收入達5.81億元,同比增長5.7%,訂閱解決方案的商業板塊主要為電商零售、餐飲、本地生活提供SaaS軟件。凈利潤方面,上半年微盟期內虧損6.6億元,同比擴大12.88%。

        未來商業短評:有贊、微盟相繼交出半年報,作為國內SaaS賽道頭部玩家,他們面臨的外部市場環境相似,虧損的現狀以及轉型的壓力也幾乎相同,但在經歷疫情帶來的亢奮期后回歸平靜,未來SaaS企業的資源搭建及業務能力的比拼,將成為資本市場更為關注的事。

        與巨頭短促分手后的不適,也對SaaS玩家們形成持續影響,從前背靠大樹的日子一去不返,匆忙間,“自我造血”成為行業共識。

        2、【消息人士:騰訊目前沒有計劃出售美團股份】

        8月16日下午,有市場消息稱,騰訊控股(HK00700,股價315港元,市值3.03萬億港元)計劃出售其所持外賣公司美團(HK03690,股價169.9港元,市值1.05萬億港元)的全部或大部分股份,將一項8年的投資變現。啟信寶顯示,騰訊過去多年一共投資美團超40億美元,截至目前持有美團17%的股份,按美團當前市值計算,騰訊持股價值243億美元。該消息放出后,16日午后,美團股價突然跳水,大跌超10%,盤中市值一度跌破1萬億港元。與此同時,騰訊控股也一度跌超2.5%。然而,《每日經濟新聞》記者同日從接近騰訊側的消息人士最新了解到,騰訊內部已辟謠,稱目前沒有計劃出售美團股份。

        未來商業短評:除了現金上的支持,騰訊和美團還在多個業務領域里進行了密切合作。此次,雖然騰訊內部否認出售美團股份,但業內諸多分析師并不認為這是空穴來風。加之,自2021年10月至今,騰訊已接連減持了海瀾之家(SH600398,股價4.45元,市值192.22億)、Sea Limited(SE,股價67.67美元,市值380.13億美元)、新東方(HK01797,股價18.32港元,市值186.82億港元)、京東(HK09618,股價217.2港元,市值6784億港元)等多家上市公司股份,不可否認的是,騰訊的投資策略已然發生了改變。以控股或是持有較大比例股份合作,這樣的方式可能會逐漸退出舞臺。事實上不止騰訊,阿里等平臺型企業也在做類似安排,可以簡單概括為投資風向“由軟到硬”的戰略轉變。

        3、【拼多多回應籌備跨境電商業務】

        8月17日,據《晚點LatePost》報道,拼多多(PDD,股價45.76美元,市值578.58億美元)正在籌備跨境電商平臺,應用預計在9月中旬上線,第一站是美國。模式將效仿中國最大跨境電商獨立站SHEIN,正在全品類招商。報道稱,社區團購業務“多多買菜”的多位一級主管已轉崗至該項目。另外,拼多多跨境電商的賣家只需要發貨到拼多多指定的國內倉,然后由拼多多官方來定價等。對于該業務,拼多多對《每日經濟新聞》記者回應稱:不予置評。但新業務的消息放出后,拼多多美股盤前漲超3%。

        未來商業短評:拼多多2022年Q1財報顯示,截至2022年3月31日,拼多多年活躍買家數達到8.819億,同比增長7%。對于拼多多而言,有限的增長空間必然招致用戶增長速度的放緩。因此,在2021年陳磊接任CEO時提出農業開路的出海戰略后,拼多多再一次把目光放在了跨境業務上。近年來,隨著社交、物流、供應鏈、SaaS軟件、支付企業等新玩家們的入局,加之小米(HK01810,股價11.66港元,市值2910億港元)、名創優品(HK09896,股價11.54港元,市值146.23億港元)等品牌的“出海熱”,跨境電商這條賽道在疫情下持續火熱。據海關統計,2021年我國跨境電商進出口規模達到1.98萬億元,增長15%。此次拼多多意欲出海,雖然目前還未透露合作的物流公司、經營模式等細節內容,但拼多多的經典打法能否成功嫁接到海外市場,抑或在海外市場有何爭奪流量的新打法,值得關注。

        4、【抖音818戰報:成交額破百萬的直播間達3894個】

        8月18日24時,抖音818發現好物節正式收官。此次大促戰報顯示,在好物節期間,成交額破百萬的直播間達3894個,掛購物車短視頻投稿量達1621萬條,活動期間交易額破百萬品牌達5560個,泛商城交易額破百萬單品個數達400+。

        未來商業短評:此次818好物節,抖音電商的宣傳力度沒比上一屆大,但無論從直播間成交額、交易額破百萬品牌數等方面來看,“去抖音買東西”已經占領了大量消費者心智。抖音內容種草+流量平臺的打法已經看到成效。

        5、【蘇寧易家首店818開業 2023年將開30家廣場店及旗艦店】

        8月18日,蘇寧易購(SZ002024,股價2.09元,總市值194.58億)舉辦以“場景智慧·生態互聯”為主題的新業態發布會,推出“聚焦家庭場景解決方案”的創新業態--蘇寧易家。據悉,作為蘇寧易購零售服務商戰略升級的重要載體,蘇寧易家融合了家電、家居、家裝等商品和服務能力,為用戶提供整屋定制、空間場景改造等全鏈路、一站式置家服務。根據規劃,2023年將有30家蘇寧易家廣場店及旗艦店落地。

        未來商業短評:自蘇寧易購宣布“零售服務商”定位之后,就開始重新規劃自身的戰略路線,本次官宣的蘇寧易家,顯然是新戰略下的產物。通過推出這一新業態,蘇寧易購的業務可以覆蓋到整個“家消費”市場,這顯然也是其想要探索的新增長點。不過,在當前階段,蘇寧易購主營業務尚在恢復期,新業態的推出能否給蘇寧易購帶來更多機會,當前還很難下定論。

        6、【黃光裕發公開信:國美零售進入“短期戰略性的聚焦和蟄伏”】

        8月19日晚間,國美零售(0493.HK,股價0.29港元,總市值103.59億元)發布復牌公告。公告稱,國美零售將聚焦家用電器及消費電子產品零售,其他非關聯或虧損業務將予以剝離。公告發布后,國美創始人黃光裕于當天20:30分發布公開信。信中寫道:“國美進入了戰略性聚焦與蟄伏,以熬過這個寒冬…國美需要面對現實,直面生存。”他同時對之前提出“18個月恢復原有市場地位”的目標表示“對困難預料不足”。

        未來商業短評:電商時代或許與零售時代做生意的邏輯確實不同了。黃光裕坦承對困難預料不足,也是向現實低下頭,是戰略性地撤退。目前的國美面臨的局面艱難,選擇蟄伏或是明智之選。

        #生活服務#

        1、【餓了么和抖音官宣達成合作】

        8月19日,餓了么和抖音共同宣布達成合作。雙方表示,將攜手探索本地生活服務的新場景升級,通過優質的內容、豐富的商品和高效的物流配送,深度連接商家與消費者,在視頻化時代帶來“即看、即點、即達”的本地生活新體驗。

        未來商業短評:本地生活之戰再起波瀾。餓了么和抖音,一個具備即時配送的運力和商家資源,一個擁有著海量的內容和流量,但二者之間的合作,究竟是否能給本地生活市場帶來增量?兩者之間的合作,又是否真的能做到互利互惠?后續動向值得關注。

        2、【茶顏悅色就南京開業排隊道歉】

        18日,茶顏悅色南京首店開業,當天,其門店前有大量人員排隊聚集。微博話題“南京一茶顏悅色開業半小時后停業”“南京茶顏悅色代買最高200一杯”引發關注,茶顏悅色受到了排隊營銷的質疑。19日,茶顏悅色回應稱,因為一杯小小的奶茶,引起了大家太多不必要的討論,叨擾了大家的視線。“對此,我們真的感到很抱歉。”

        未來商業短評:排隊在非數字化時代是門店火爆的標志,但是在小程序、app可以提前下單的數字化時代,排隊下單反而是品牌數字化建設不足的表現。若排隊為營銷手段,茶顏悅色則需要把握“度”,不要過猶不及,造成品牌和消費者流失。

        #物流供應鏈#

        1、【中通快遞、百世集團發布Q2財報】

        8月17日晚,百世集團(NYSE:BEST,股價1.26美元,市值9901.08萬美元)發布了2022年第二季度未經審計財務業績。據財報數據,二季度百世營收為19.3億元人民幣,環比提升6.9%。Non GAAP持續經營凈虧損為人民幣3.2億元,上年同期虧損1.2億元。8月18日,中通快遞(HK02057,股價210.8港元,總市值1802.97億港元;NYSE:ZTO,股價26.56美元,總市值215.07億美元)公布其2022年第二季度未經審計的財務業績。財報顯示,中通二季度包裹量達62億件,市場份額增長兩個點到23.0%,調整后凈利潤增長38.2%至人民幣約17.6億元,核心快遞業務單票價格同比增長10.5%。

        未來商業短評:在出售國內快遞業務后,百世還在奮戰,不過,目前成績依然平平。現階段,百世依然還處于虧損狀態,何時能夠依靠自造血達成盈利,顯然還是一個未知數。在百世還在為盈利奮戰的同時,中通正在深耕自身的生態布局,塑造自身的核心競爭力。目前來看,在這一財報季,除了持續推進高端業務線的發展之外,中通還在加快末端的布局。今后,快遞行業的競爭,或將進入“組合拳”時代。

        2、【中通快運總部正式回歸桐廬】

        8月18日,在桐廬經濟技術開發區富春未來城,中通快運總部回桐儀式正式舉辦。據悉,這是“通達系”首個真正實現整體回歸桐廬的總部項目,也是桐廬快遞科技小鎮首個整體啟用的總部大樓。

        未來商業短評:桐廬是“中國民營快遞之鄉”,近年來,桐廬籍快遞企業已占據中國快遞行業60%以上的市場份額。20世紀初,桐廬創業者走出桐廬,在快遞業留下了一個個響亮的名字,如今,中通快運的“回家”,或是一個信號,桐廬籍快遞企業已按捺不住“回家”的渴望。

        3、【A股快遞公司7月業績交卷:單票收入普漲、申通業務增幅居首】

        8月18日晚,順豐控股(SZ002352,股價49.88元,市值2441.73億元)、圓通速遞(SH600233,股價21.21元,市值728.81億元)、韻達股份(SZ002120,股價18.87元,市值547.75億元)、申通快遞(SZ002468,股價11.94元,市值182.78億元)4家A股快遞企業分別公布了7月快遞經營業績。其中,申通7月為28.87億元,同比增長63.7%;完成業務量11.95億票,同比增長33.8%。圓通速遞7月則完成快遞業務量15.06億票,同比增長7.81%;快遞產品收入為38.53億元,同比增長36.25%。韻達7月快遞業務收入為39.85億元,同比增長25.8%;完成業務量15.86億票,同比增長2.12%。相比之下,順豐7月速運物流業務收入為147.6億元,同比增長13.52%;業務量7月為9.21億票,同比增長8.87%。

        未來商業短評:伴隨著社會面復工復產,快遞行業增速持續回升,特別是在“價格戰”暫緩的大背景下,幾家快遞公司核心業績指標均呈現增長態勢。7月作為淡季,四家單票收入均有所增長,也凸顯了快遞行業的韌性。對于近來義烏快遞的部分“暫停”,專家表示,義烏疫情對于整個快遞行業8月份的數據將產生一定的影響,包括電商件量的計算等。但目前也在采取包括快件在向周邊轉移等措施,快遞運行陸續有所恢復。

        #創新/創投#

        1、【全球電商SaaS平臺店小秘完成1.1億美元D輪融資】

        8月16日,全球電商SaaS平臺店小秘宣布完成1.1億美元D輪融資,本輪融資由軟銀愿景基金2期(SoftBank Vision Fund II)、紅杉中國領投,老股東老虎環球基金(Tiger Global Management)、GGV紀源資本、華興資本旗下華興新經濟基金持續跟投。本輪融資后,店小秘將進一步擴大海外團隊,加速國際化戰略布局。這也是店小秘自今年3月份C輪融資以來,再次獲得多方頂級投資者的認可。截止目前,2022年累計完成2.1億美元的融資金額。

        未來商業短評:全球電商行業加速步入數字化新周期,中國品牌以及跨境電商的崛起,也與電商、品牌運營的數字化息息相關。SaaS服務作為幫助品牌與企業實現數字化高效協同,構建完整電商生態的重要工具,已經成為當下不容忽視的重要力量,這也是一眾明星機構屢次加碼的重要原因所在。

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