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        一周未來商業丨瑞幸咖啡任命新CFO,叮咚買菜階段性盈利,鐘薛高推出咖啡快閃

        每日經濟新聞 2022-08-15 09:19:31

        ◎“每經未來商業智庫”每周定期分享《一周未來商業》,圍繞電商/新消費、物流/供應鏈、生活服務、以及未來商業創新創投領域,以“事件+短評”的形式,洞見未來商業發展趨勢。

        每經記者 王紫薇  陳婷  王郁彪  楊昕怡    實習生 李宇彤    每經編輯 劉雪梅    

        “每經未來商業智庫”每周定期分享《一周未來商業》,圍繞電商/新消費、物流/供應鏈、生活服務、以及未來商業創新創投領域,以“事件+短評”的形式,洞見未來商業發展趨勢。

        上周(8.8-8.14),我們為您共盤點了10件熱點新聞事件。

        #電商/新消費#

        1、【抖音否認限流東方甄選】

        8月8日,新東方在線(HK01797,股價19.78港元,市值198.25億港元)盤中跌幅一度超過了11%,收盤報19.76港元,跌幅9.57%。對此,有市場傳言稱,新東方旗下東方甄選遭遇抖音限流。針對該限流傳聞,抖音電商相關負責人向《每日經濟新聞》記者表示,不存在對東方甄選限流的情況,“東方甄選是抖音電商優質生態中的一個代表性商家,抖音電商鼓勵類似優質直播間在平臺持續經營與發展。”據中證報報道,新東方方面回應稱,沒有接到抖音限流通知,目前,公司在大力發展自營產品,相關內容會在接下來的財報里披露。

        未來商業短評:6月以來,無論是從GMV還是國民討論度來看,東方甄選可謂是抖音平臺上最火熱的直播間了。然而,二級市場的反應卻駛向了高開低走的劇情,其直播間的粉絲數增速也有所放緩。雖然“被限流”的市場傳言被雙方否認,但是根據目前各家電商平臺在主播扶持上的“去頭部化”策略以及東方甄選放緩的粉絲增速來看,再造薇婭這樣的超頭部主播絕非易事。至于東方甄選未來將坐上“抖音一哥”的位置,還是走上只“紅極一時”的劉畊宏的老路,還有待時間驗證。

        2、【瑞幸咖啡Q2股權訴訟支出2.77億元,凈虧損1.15億元,任命新CFO】

        8月8日,瑞幸咖啡(OTC:LKNCY,14.52美元/股,總市值41.96億美元)公布了2022年第二季度財報。財報顯示,第二季度瑞幸咖啡總凈收入同比增長72.4%至32.987億元人民幣,自營門店門店層面利潤率從2021年同期23.1%提升至30.6%。本季度,瑞幸凈虧損為1.147億元人民幣,其中包括2.768億元人民幣的股權訴訟支出,以及應稅收入的所得稅費用1.018億元人民幣。瑞幸本季度凈新增615家門店,門店總數量達到7195家,交易用戶數持續增長,本季度月均交易客戶數同比增長了68.6%,達到2070萬。財報公布當天,瑞幸官網宣布新CFO由曾擔任58到家CFO的安靜接任。

        未來商業短評:瑞幸目前仍然需要花費很多錢和精力解決遺留的財務造假的問題。業內認為,按照瑞幸業務發展,盈利只是時間問題。瑞幸雖因財務造假錯過了一段“黃金發展期”,但瑞幸卻是國內率先瞄準下沉市場的連鎖品牌之一。而下沉市場目前也成了中外咖啡連鎖品牌的必爭之地。

        3、【國內咖啡連鎖品牌Seesaw宣布全國開店滿100家】

        8月9日,國內咖啡連鎖品牌Seesaw宣布全國開店滿100家。Seesaw創立于2012年,以精品咖啡和一店一色的設計特點為主,在選址與空間打造上與星巴克風格類似。首先于一二線城市開始發展,門店面積平均在100㎡以上,多在人流量較大的購物中心和寫字樓開店,品牌主要以打造精致、高價的場景空間為主,其產品定價也與星巴克持平。

        未來商業短評:十年開店100家,Seesaw前期開店的步伐無疑是慢的,2017年之后,其拓店速度也是在資本催化下肉眼可見的快馬加鞭。喜茶參與投資之后,圍繞新茶飲與咖啡著兩個行業,消費人群的重合也讓業內在討論兩者是否會存在消費人群之爭。而喜茶的“跨界”參與也讓資本市場看到了茶飲與咖啡結合的可能。未來幾年,加速開店依然是各個品牌當下的戰略首選。

        #物流/供應鏈#

        1、【“丹鳥”變為“菜鳥直送”】

        8月9日,賬號主體注冊為“浙江丹鳥物流科技有限公司”的微信公眾號“菜鳥直送”正式官宣,當消費者在天貓超市、天貓國際購物時,物流詳情頁面之前顯示的“丹鳥”,已經變成了“菜鳥直送(丹鳥)”。據菜鳥表示,菜鳥直送是菜鳥的自營物流,一開始便按高標準建設,現在送貨上門覆蓋了全國300多個城市。《每日經濟新聞》記者亦從多方信源獲悉,菜鳥內部已經把送貨上門提到更高優先級,自營的菜鳥直送被推到前臺,成為送貨上門的主要配送力量。

        未來商業短評:丹鳥到菜鳥,一字之差,菜鳥對于送貨上門的態度卻展露無疑。在此次變化之前,菜鳥已經不止一次對外表達將重點發力送貨上門,并將其列為列為今年最重要的事情之一。目前來看,菜鳥今年力推送貨上門,絕對不是一個簡單的動作,更加事關天貓超市和天貓國際的戰略升級,乃至未來整個淘寶和天貓的服務升級。

        2、【新寧物流交出2022半年報 河南國資入主結束無實控人狀態】

        8月9日晚,新寧物流(SZ300013,5.19元,市值23.18億元)公布了2022年半年報,財報顯示,2022年上半年,新寧物流營收為4.15億元,同比下降1.81%。凈利潤方面,歸屬于上市公司股東的凈利潤為-319.47萬元,上年同期虧損5631.27萬元,同比減虧94.33%;扣非凈利潤為-855.63萬元,同比減虧86.63%。7月31日,新寧物流正式發布定增預案,新寧物流擬以3.75元/股的價格,向大河控股有限公司發行111671779股,共募集資金4.19億元。大河控股實際控制人為河南省財政廳。

        未來商業短評:隨著河南地方國資入主,新寧物流將結束長期無控股股東、實際控制人的狀態,4.19億元資金的注入,新寧物流內部財務危機也或將迎刃而解。新寧物流或許也能在未來融合國家大的戰略規劃順勢發展。不過,這需要時間磨合,細究到企業實際經營層面,新寧物流需要解決的問題仍有很多。

        3、【普洛斯推出ASP云資管服務】

        8月10日,普洛斯資產運營服務宣布,推出業內首個面向園區場景的輕量化數智資產管理解決方案——普洛斯ASP云資管服務。據官方消息顯示,普洛斯ASP云資管服務將以數智化手段、輕量化模式的云資管服務切入,讓更多合作伙伴進一步共享網絡效應。普洛斯資產運營服務ASP董事長及首席執行官莫志明也表示:在雙碳背景下,減排、零碳對于整個物流行業來講,如今已經到了一個協同分享的階段。

        未來商業短評:當前園區還面臨著規劃定位不明、空置率過高、與產業融合不足、投入產出效益不對等、人車調度管理難等諸多挑戰,同時物流園區作為物流行業核心節點,對實現供應鏈整體碳達峰碳中和目標具有重要意義。如何將普洛斯ASP云資管服務推廣到整個物流行業還是一個問題。

        #生活服務#

        1、【叮咚買菜第二季度總營收66.34億元,同比增長42.8%,實現階段性盈利】

        8月11日晚間,叮咚買菜交出了2022年第二季度業績。財報顯示,截至2022年6月30日,叮咚買菜第二季度總營收為66.34億元,同比增長42.8%。不按美國通用會計準則(Non-GAAP),凈利潤為2060萬元,2021年同期凈虧損為17.29億元。凈虧損為3450萬元人民幣,而2021年同一季度的凈虧損為19.37億元人民幣。今年上半年,叮咚買菜長三角區域營收同比增長47.9%,并實現了3.7%的正向經營利潤率。

        未來商業短評:在前置倉商業模式再次受到外界廣泛質疑的大背景下,叮咚買菜交上了一份階段性盈利的成績單,并且表態將繼續死磕前置倉。不過,叮咚買菜的階段性盈利雖說給前置倉賽道帶來了一定的信心,也回應了一些質疑,但這未必是一份可以持續的成績。畢竟,第二季度,疫情拉高了消費者對前置倉模式的需求,這并非是一種常態。長期來看,叮咚買菜在奔赴盈利的路上依然還需要不懈奮戰。

        2、【鐘薛高推出咖啡快閃】

        從8月12日~8月25日,鐘薛高開始推出咖啡快閃。此次快閃活動并非鐘薛高自己開設咖啡店,而是攜手其他咖啡品牌合作,與全國近600家咖啡館共創“雪糕+咖啡”新物種。據悉,店內基本都是常規咖啡產品,但會有一款鐘薛高合作咖啡,基本的制作方式是用鐘薛高做雪糕底料并配以巧克力,最后讓顧客自己加入咖啡,單品售價為45元。

        未來商業短評:在此前的“雪糕刺客”、“燒不化雪糕”等輿論風波后,鐘薛高跨界與咖啡品牌合作,推出了快閃活動。在此之前,鐘薛高已于2021年6月與多家上海的獨立咖啡店推出過聯名產品。與此同時,可以觀察到的是,咖啡和冰淇淋賽道的合作越來越多,例如永璞咖啡和東北大板推出過“永璞咖啡新喝法”的生椰小拿鐵。作為兩條深受年輕人追捧的潛力巨大的新消費賽道,冰淇淋和咖啡的合作顯然是雙贏行為,相信未來兩條賽道的聯名合作也將成為一大新趨勢。

        #創新創投#

        1、【啊爆檸檬茶完成千萬級天使輪投資】

        8月8日,茶飲連鎖品牌啊爆檸檬茶宣布完成千萬級天使輪投資。由山竹資本投資,本輪融資主要用于品牌建設、產品研發、門店拓展、優質果園供應鏈提升等。啊爆檸檬茶成立于2019年,是一家以潮流茶飲研發、推廣、管理與一體的全國連鎖茶飲品牌。品牌通過以“暴力”捶打香水檸檬的特色與特有糯米香混合而成,重新定義新中式檸檬茶,目前火爆澳門、長沙等地。

        未來商業短評:檸檬茶2021年爆火,各大連鎖茶飲品牌也在這年之后紛紛加入戰局,從茶底、小眾水果、差異化味型等多個角度入手,爭奪檸檬茶市場。新茶飲從奶茶之爭到水果茶之爭,再到如今圍繞檸檬茶的“同題創作”,茶飲的食材“內卷”肉眼可見。

        2、【估值超20億美元 極智嘉完成新一輪融資:資本加速頭部聚攏】

        8月8日,極智嘉宣布已于近期完成1億美元新一輪融資,由英特爾資本、祥峰成長基金和清悅資本等共同出資,投后估值超20億美元。與融資消息一同釋出的還有極智嘉最新業績數字。數據顯示,極智嘉2021年銷售訂單額超20億元,收入超10億元。2022年,極智嘉迎來了新一輪業務增長,上半年,極智嘉訂單額同比翻番,預計今年全年業績較去年保持100%的年增速。

        未來商業短評:受疫情常態化的沖擊,在面對突發性危機之時企業供應鏈呈現的脆弱性與高風險,讓物流數字化、智能化的產品硬件、系統軟件成為多數企業倉儲運營環節的必選項,以極智嘉為首的頭部公司出貨量也明顯呈現倍增態勢。此外,物流科技經歷了投融資冷靜期后回歸理性,業內單筆融資金額的持續擴大成為新特征,這背后,亦是行業加速向頭部化集中,賽道整體邁向階段性拐點的重要標志。

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